Действие разворачивается в двух реальностях. В одной из них правит молодой император Ли Гон, наследник древней династии. Его королевство — не наше прошлое, а совершенно иной путь развития, где монархия сохранила свою власть. Покой этого мира нарушает древнее зло, сумевшее приоткрыть дверь в другое измерение. Теперь Ли Гону предстоит не только защитить своих подданных, но и исправить нарушенную гармонию между вселенными.

Его путь неожиданно пересекается с жизнью Чон Тхэ-ыль, обычной, на первый взгляд, полицейской из современной Кореи. Для нее мир полон конкретных улик и логических доказательств, поэтому появление человека, называющего себя императором, кажется абсурдом. Ее первоначальная цель проста — разобраться в происходящем и оградить от опасности тех, кто ей дорог. Однако чем глубже она втягивается в эту невероятную историю, тем больше понимает, что законы ее мира не так универсальны, как ей казалось.

Их союз рождается не из романтического порыва, а из необходимости. Он ищет союзника в чужом и непонятном мире, она пытается найти рациональное объяснение иррациональным событиям. Вместе они оказываются втянуты в сложную интригу, где магия переплетается с наукой, а предательство может прийти оттуда, откуда его совсем не ждешь. История постепенно раскрывается как многослойное расследование, где цена ошибки — судьба сразу двух реальностей.